M&Aアドバイザリー

M&A Advisory

A-Connectコンサルティング株式会社

セルサイド・バイサイド、または仲介に関わらず、最適なサポートを提供致します。
専門家のデューデリジェンスによる適切な企業価値の算出と、譲渡後の事業シナジーを考慮した効率的なM&Aの提案を致します。
クライアントは中堅・中小企業を中心に、製造業、卸売・小売業、サービス業、情報通信業、建設業などあらゆる業種に渡ります。
特に事業再編、事業承継、事業創造を目的とした友好的M&Aに特化しており、お客様と足並みを揃えた計画の策定を行います。

CONTENTS

01アドバイザリー・仲介業務

ストラクチャーの立案・構築や、実行支援、そしてセルサイド、バイサイド共に、M&Aが財務的にどのような影響を及ぼすかなど、トータルサポートを致します。
またセルサイドにとって、M＆A後に引き継がれる従業員や取引先など、経営資源の引き継ぎ業務に関する方策策定や実行アドバイザリーも行います。

02企業価値算定

簡易的な株式価値算定から、財務DDを行った企業価値算定まで、幅広いニーズにお応え致します。
評価基準日や評価方法、算出に使用する事業計画、類似会社の選定、割引率などを設定したのち、評価方法の選定を行います。
バリュエーションアプローチによってそれぞれ異なる観点から評価を行い、算出します。

03デューデリジェンス（財務／税務／法務）

当社専門家による財務・税務デューデリジェンスによって、各種財務数値の調査・分析を実施致します。調査項目の細部まで目を通し第三者の立場から適正に評価致します。
当グループパートナー弁護士による法務デューデリジェンスによって取引先との契約事項や債務債権の契約事項を精査致します。
※法務デューデリジェンスに関しては当グループのパートナー弁護士と協業致します。

04PMIコンサルティング

合併や買収後の企業のビジョンや戦略を策定し、統合の目標を明確化致します。
特に組織の再設計や人材配置、文化の調整などを支援し、効果的な組織の形成を促進します。
また企業のプロセスやシステムの統合において、設計、実装、最適化を支援すると共に、パフォーマンス評価と改善においても持続的なサポートを提供致します。